Царь Салтан, остановившись в скромной деревенской избе, был очарован местной жительницей Анной. Девушка отличалась добрым нравом и искренностью. Вскоре она стала его женой, а затем подарила правителю наследника. Её родные сестры и мачеха также оказались при дворе — словно сама судьба им улыбнулась. Однако вместо благодарности они затаили зависть и стали строить коварные планы.
В отсутствие царя злоумышленницы исказили содержание донесения, очернив молодую царицу и младенца. Разгневанный Салтан велел дождаться своего приезда, но это распоряжение также было перехвачено и изменено. В итоге несчастную Анну с ребёнком заточили в бочку и бросили в пучину морскую, обрекая на верную смерть.